独立投资顾问
我们的角色
我们作为独立的第二双眼睛，对您的投资组合进行压力测试，检验资产配置决策，识别潜在风险，并在您投入更多资金之前收紧您的资本策略。
现实
大多数投资组合都会随着时间的推移而发生偏移。风险集中化，收益假设不再成立，新的资产配置缺乏清晰的框架。其结果是不可避免的亏损，以及资金被困在错误的投资标的中。
您将获得什么
构建一个更符合您投资目标的优化投资组合。
一个结构化的再平衡框架，可以保持资产配置纪律，防止投资组合偏离既定方向。
压力测试情景分析和下行风险保护。
制定一套严谨的新资本部署计划（时间、规模、顺序）。
投资组合生命周期架构
第一阶段
作品集评估
确定基本财务目标——回报目标、风险承受能力、投资期限和流动性需求。
1号门l IPS文件
第二阶段
战略配置
制定长期计划，构建核心投资组合基础，以实现您的财务目标。
2号门l基线模型
第三阶段
战术倾斜
寻找能够提升投资组合收益的短期投资机会。
3号门l战术叠加
第四阶段
动态再平衡
运用完善的再平衡框架，确保实现您的投资组合收益目标。
4号门|贸易账簿
第五阶段
部署新资本
投资于经过预先筛选、预期收益和相关性较高的投资机会。
5号登机口| 卫星名册
我们的服务是如何提供的？
Step 1
作品集审查
我们会审查您目前的风险敞口、现金状况、负债和投资期限。
Step 2
战略组合规划
我们制定战略性投资组合计划，以实现客户既定的财务目标。
Step 3
监测与后续
我们为您提供投资组合监控框架，并保持定期审查联系，以确保策略始终按计划进行。
我们互动后会监测哪些方面
对于长期合作客户，持续监督包括：
我们监控投资组合表现及其风险敞口
审查他们已制定的投资组合再平衡框架。
审查他们目前的投资组合配置以及错失的投资机会。
进行情景压力测试分析。
我们服务的对象
你的资金，你的舞台，你的策略。
独立的投资组合监管并非千篇一律。以下是我们如何根据您目前的状况和未来的发展方向来量身定制我们的方法。
建筑商
“进入赛场”
制定一套严谨的资产配置计划，在不影响增长的前提下，避免过度集中、情绪化投资或不受控制的下行风险。
“那些一开始就采取保护措施的投资者，才是最终取得最佳投资成果的投资者。”
防腐剂
“保护你的财产”
构建以增长、回撤控制、多元化和防止可避免的资本减值为重点的防御型投资组合框架。
“财富可以花费数十年积累，但却可能因多次不明智的决策而损失殆尽。”
企业家
“超越企业本身，创造财富”
有助于将企业创造的财富转化为结构化的投资组合，减少对单一公司、单一行业或单一流动性事件的过度投资。
“最优秀的企业家会像分散业务收入一样分散财富。”